I mitten av 1800-talet är det dags för den unge kejsaren Franz Josef av Österrike att gifta sig. Efter noggranna efterforskningar kungör hans mor, ärkehertiginnan Sophie, att den bayerska prinsessan Helene är rätt kvinna. Men innan de unga tu harhunnit fatta tycke för varandra råkar Franz Josef träffa prinsessans lillasyster, Elisabeth - en pigg och naturlig flicka som hellre är ute och fiskar än går på stela mottagningar.
