Lasse Brenner, baskerklädd demonregissör kämpande mot "den andefattiga skomakarrealismen" i svensk film, håller som bäst på med ännu en film om livets nattsidor, prostitution, barnamord, självmord. Under inspelningen får han besök av Felix, filmdirektör och Brenners partner från den tid då regissörens artistiska ambitioner inte hindrade honom från att ägna sig åt enklare underhållningsprojekt. På uppdrag av en förmögen fabrikant, direktör Yhlén, erbjuder Felix Lasse att ta över en film, vars handling utspelas under en kryssning längs Europas och Afrikas atlantkust. Fabrikantens speciella villkor är att hans dotter Lisa, en naiv, läspande amatörskådespelerska, tilldelas huvudrollen. Brenner tvekar till en början men chansen att få vila upp sig på kryssningen i sällskap med hustrun, den begåvade aktrisen Sonja Brenner, kommer honom slutligen att acceptera förslaget.
