Tonårige Folke bor med sin far i en norrländsk by på 1930-talet. Folkes stora intresse är jazzmusik, vilket hans far som är frikyrkopastor, inte kan acceptera. När Folke blir ertappad med att spela jazz på kyrkans instrument är konflikten mellan far och son total. Folke reser tillsammans med några kompisar till Stockholm och försöker slå igenom som jazzmusiker. I samma takt som framgångarna som musiker växer, växer också klyftan mellan Folke, hans far och barndomsvänner.
