I tre miljoner år har människan stått högst upp i evolutionens hierarki. Men ingenting varar för evigt. En grupp vetenskapsmän får i uppdrag att spåra upp Sil, en kvinna som är hälften människa och hälften utomjording. Sils uppgift på jorden är att para sig med en människa och skapa en nya ras, något som kan betyda slutet för mänskligheten. Ska de hinna stoppa henne i tid?

