Matthew Greco är en framgångsrik konstnär med smak för det morbida. Hans målningar präglas av våld, blod och död och samlare betalar stora summor för att äga hans verk. Men privat är Matthew en ensam och frustrerad man. Till en dag då han svarar på en telefonsexannons från en kvinna som kallar sig Edna. De inleder ett telefonsexförhållande och när Edna skickar ett foto på sig själv målar Matthew av henne – mördad och styckad. Till slut bestämmer de sig för att träffas och när Matthew kommer till mötesplatsen finner han Edna. Mördad och styckad. Plötsligt är han indragen i en mordhärva som visar sig har förgreningar högt upp i de politiska leden.
