A, en grekisk filmare, återvänder efter 35 år i exil i USA till sin hemstad Ptolemaios för att delta i visningen av sin senaste film. Men A är främst intresserad av att spåra de mytologiska filmkopior som spelades in av bröderna Manakia, som 1905 outtröttligt korsade Balkan och utan hänsyn till nationella eller etniska hinder, filmade regionens vardagsliv, historia och traditioner. Fanns dessa mytologiska, primitiva och aldrig framkallade filmer egentligen i verkligheten? Om de gjorde, var finns de idag? På sin jakt efter filmerna reser A genom ett trasigt Europa. På vägen möter han sin egen historia, dåtidens Balkan och kvinnor som han skulle kunna älska.
