Liu Yu-te är en fredlig ung man som fördriver sina dagar med studier, men när hans familj kallblodigt mördas av manchuriska trupper svär Liu att hämnas. Friden är för alltid bruten. Under falsk identitet börjar han studera vid Shaolins hårda Kung Fu-skola, med siktet inställt på ett bli mästare i kampsport, en oövervinnerlig enmansarmé. Utbildningen är lång och hård, men Liu drivs av ursinnig hämndlystnad. Det är dags att sätta planen till verket.
