Gränslandet mellan Mexico och Kalifornien. ”Knarkporten” som vissa kallar det. Zac och Denis, två män som ödet fört samman, är båda på väg till L.A. Mitt i öknen stöter de på två mexikanare, en man och en bildskön, ung kvinna. Kvinnan kan inte ett ord engelska men mannen, Astor, presenterar sig som hennes bror. De är på väg till ett ställe som kallas ”Scorpion spring”, för att möta deras familj. Zac och Denis följer med dem men Astor har inte berättat sanningen. Kvinnan är i själva verket hans gisslan, i hennes mage ligger en förmögenhet i narkotika och vid ”Scorpion spring” väntar en köpare. Astor vet bara inte att han kommer att bli tämligen överraskad själv.
