Till staden Savannah kommer journalisten och författaren John Kelso för att skriva om en julfest som hålls av stadens rike man, Jim Williams. På natten efter festen hittas en av Williams närmaste medarbetare mördad och han håller själv mordvapnet i handen. Williams påstår att han agerade i självförsvar. Polisen påstår något annat. Kelso ingår en pakt med Williams och hans advokat , han nystar vidare i fallet på villkoret att han får skriva en bok om allting efteråt. Huvudstupa ger sig Kelso in i Savannah och frotterar sig bland dess minst excentriska invånare.

