På operan i Stockholm skall repetitionerna av Mozarts opera ”Don Juan” precis börja och ensemblen känner stycket väl. Den här gången skall arbetet ledas av en ivrig, debuterande regissör, som vill ta nya revolutionära grepp på Mozarts verk. Det visar sig snart att hans okonventionella arbetsmetoder och analyser är minst sagt annorlunda och väcker starka reaktioner i ensemblen. Detta leder till en rad förvecklingar, en del hemskheter men också till vacker sång och musik. Till slut tycks hela projektet gå mot en oundviklig katastrof...
