Välkommen till Los Angeles sommaren 1977. Här är livet ett enda diskodunkande, kokainflödande jätteparty under gassande solsken. Här finns Jack Horner, som producerar "konstnärliga" pornografiska långfilmer. Jack är på jakt efter en ny manlig "stjärna" och hittar Eddie. Kanske inte världens största skådespelartalang, men han visar sig ha häpnadsväckande dolda begåvningar...
