I Morgontown, en het och dammig kåkstad, bor Raphael med sin fru Rita och barnen Frankie och Marta. I Morgontown finns det inte någon rättvisa och livet är bara en form av långsam död. Raphael har en brinnande önskan; han vill kunna försörja sin familj och ge dem ett bättre liv. En dag träffar han Larry som arbetar för Mc Carthy. Larry tar med Raphael till ett gigantiskt magasin där Raphael och Mc Carthy sluter ett avtal; för en stor summa pengar, som skulle kunna uppfylla Raphaels önskan för sin familj, säljer han sitt liv.
