Professor James Krippendorf är änkling sedan två år och har det inte lätt. Efter att ha misslyckats med att hitta en försvunnen stam på Nya Guinea har anslaget från universitetet gått till att försörja hans tre barn. När Krippendorf måste hålla föredrag på universitetet om sina upptäckter vägrar han att erkänna sitt misslyckande. I stället uppfinner han Shelmikedmu-stammen, och fejkar en dokumentärfilm där hans ungar klätt ut sig till stammedlemmar. Den entusiastiska antropologen Veronica Micelli nöjer sig inte med detta, utan tvingar den hårt prövade professor Krippendorf att få fram fler bilder på sin stam.
