Filmen utspelar sig någonstans i ett land i Balkan, ett land med stängda gränser där lycksökande smågangstrar köper tågvagnar med bensin från Bulgarien. Gangsterkungen Grga Pitic sitter i sitt vardagsrum och citerar Humphrey Bogart för att lära sig att muttra djupt och manligt mellan guldtänderna. Yngre systrar och bröder används som ersättning i skrupelfria bröllopsplaner. Kort sagt, galenskapen flödar men över alltihop vilar den starka tron på kärleken alltid segrar. Till slut är det dags för dubbelbröllop och orkestern sitter uppsurrad i ett träd med katterna tittar på.
