Till ett vinterkallt Rumänien kommer en ung fransman, Stéphane, för att leta efter Nora Luca, sångerskan med den vackra rösten. Han träffar på en gammal berusad zigenare som lovar att hjälpa honom. Stéphane anpassar sig gradvis till livet i den lilla leriga zigenarbyn, där han kallas "gadjo dilo" - galen främling. Så småningom blir han också förälskad i den vildsinta sensuella Sabina.
