S:t Petersburg i början av förra seklet. Johann och hans assistent Victor Ivanovich framställer "franska kort" med smiskmotiv. Fotografierna har en god åtgång i den peterburgska överklassen. I kundkretsen märks ingenjör Radlovs unga dotter Liza och doktor Stasovs hembiträde, Daria. Ganska snart finner sig de två familjerna snärjda i båda pornografernas garn. Johann har tagit sikte på Liza medan Victor Ivanovich slår sina lovar kring Stasovs blinda hustru Ekaterina Kirillovna. Men även herrskapets Stasovs adopterade söner, de siamesiska tvillingarna Kolya och Tolya, blir föremål för de båda kumpanernas bisarra geschäft.
