En Vietnamveteran fördriver tiden med att berätta en historia, så fantastisk otrolig att den lika gärna skulle kunna vara sann. Historien handlar om en ensam fältläkare som lyckas med knepet att få över sin vackra amerikanska flickvän Marianne till Vietnam. För den krigströtta skaran fältläkare blir Mariannes ankomst en påminnelse om det vardagliga livet som de lämnat hemma. Men ju mer Marianne dras in i den främmande och annorlunda världen som omger henne desto mer uppseendeväckande förändring genomgår hon. Drömmen bleknar alltmer och en hotfull mardröm tar vid.
