Den amerikanske gangsterbossen Cosmo har stora planer för distriktet The Quay i Newcastle. Den ende som står i hans väg är Finney, som vägrar sälja sin nattklubb The Key Club till Cosmo. Finney beslutar sig istället för att sätta hårt mot hårt i kampen mot den mäktige gangstern. Situationen blir allt mer spänd när Finneys medarbetare Brendan inleder ett förhållande med den förföriska Kay, omedveten om att hon är Cosmos partner och tidigare älskarinna. För den skrupelfrie Cosmo är alla medel tillåtna för att få sin vilja fram, medan det för Finney är en fråga om heder och stolthet. Hoten förvandlas snart till handling och en uppgörelse på liv och död som bara en av dem kan vinna.
