Vi befinner oss i 30-talets slut, strax innan andra världskrigets utbrott. Ångvisslan ljuder på ett expresståg på väg genom Tyskland. Ombord finns Amanda Kelly, en ung och vacker amerikansk arvtagerska. Till sitt bord i restaurangvagnen får hon en gammal och mycket älskvärd barnmorska från England, Miss Froy. De blir genast goda vänner. Men plötsligt under resan försvinner Miss Froy. Spårlöst. Amanda ber de andra passagerarna att hjälpa henne leta, men de är märkligt motvilliga. De påstår att damen aldrig ens existerat! Bara fotografen Robert Condon tror henne. Medan de undersöker försvinnandet kommer de en livsfarlig spionkomplott på spåren, där inte alla är vad de utger sig för att vara...
