På 1700-talet verkar en framgångsrik läkare i Österrike, Franz Anton Mesmer, med okonventionella metoder. Den blinda pianisten Maria Therea Paradies, dotter till en inflytelserik affärsman, blir Mesmers patient efter att han hjälpt henne när hon akut insjuknat under en konsert. De två inleder ett förhållande vilket medför att Mesmer blir bannlyst från Wien. Mesmer flyr till Paris där han snart blir hovets favorit.

